Sowohl Unternehmer als auch Privatpersonen sollten bestehende Situationen und geplante Veränderungen stets auch mit Blick auf steuerliche Beurteilungen betrachten. Wir unterstützen Sie als unabhängiger und kompetenter Ratgeber.

Als unabhängiger Berater unterstützen wir Sie gern bei allen Fragen rund um die Vermögensberatung. Für Unternehmen und Privatpersonen bieten wir eine detaillierte Analyse Ihrer persönlichen Vermögenssituation an. Wir beraten Sie umfassend und individuell, wie Sie Ihr Vermögen optimieren und Ihre Werte verwalten können.

Das Thema Vorsorge bildet dabei einen sehr wichtigen Beratungszweig. Bei gemeinsamen Gesprächen werden Versorgungslücken ermittelt und analysiert. Genauso wie eine kritische Überprüfung von Versicherungsunterlagen und Kapitalanlagen vorgenommen. 

Es ist wichtig, sich selbst als Gestalter in der Erbfolge mit einbringen zu können und unbequeme Überraschungen von Anfang an auszuschließen. Wir können Sie in diesem Prozess individuell unterstützen und begleiten, wenn es darum geht, Ihre Vermögenswerte sicher zu übertragen. Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich hier nämlich nicht nur im Kontext des Erbfalls, sondern beispielsweise auch durch lebzeitige Schenkungen oder steueroptimierte Testamente. Wir unterstützen Sie gern, rechtzeitig die richtigen Schritte zu planen und einzuleiten, um zum Beispiel die Schenkungs- und Erbschaftsteuer auf ein Minimum zu reduzieren.